诚聘资深财富顾问
我们诚邀具备高净值客户服务经验并拥有稳健客户资源的资深财富顾问加入。
岗位职责
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积极开拓新业务机会，推广公司服务，提高客户推荐率和资产管理规模。
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为高净值客户提供投资建议和全方位财富管理，维护客户关系。
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配合团队了解潜在客户需求、风险承受能力及理财目标，参与新客户开发和服务方案制定；评估并提出投资组合结构、风险及相对价值机会建议。
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定期举办客户服务会议，必要时由研究团队协助，分享市场动态及投资表现，及时掌握客户情况变化，调整策略。
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负责投资规划与执行，定期与客户回顾投资成效，确保客户满意，积极推动财富管理业务。
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主动与客户沟通金融市场最新情况，根据市场变化调整投资策略。协助客户解读资产管理和经纪交易报表，说明市场策略调整。
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分析客户财务需求，持续跟踪评估其财务及个人状况，适时进行调整或提出建议。
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持续完成相关执照培训及继续教育要求。
任职资格
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具备学士学位（理学或文学学士皆可）。
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7至10年以上在经纪商、投资顾问公司、财富管理或注册投资顾问公司工作经验。
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熟悉Microsoft Office软件及金融数据库应用，使用经验7年以上。
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持有Series 7和Series 66执照。
薪资福利
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薪资面议
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具竞争力的佣金方案，支持新人早期发展
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奖金制度及业务费用补助
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退休金计划及养老保障
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医疗及牙科保险